Dans les années 1970. Fritz le chat et sa femme habitent un misérable appartement sous les toits, sans eau courante, ni autre confort. Ils passent leurs journées à se déchirer, Fritz devant essuyer une multitude de reproches. Mais, bourré de haschich, Fritz s'évade dans des rêves lointains...
Michael, dessinateur de comics underground, joue au flipper dans une salle d’arcade. Le récit passe alors en dessin animé et présente le jeune homme vivant dans les bas-fonds de New-York avec Angelo (son père mafieux) et Ida (sa mère juive possessive) qui passent leur temps à essayer de...
