Maître Lam et ses deux disciples doivent combattre une horde de vampires chinois afin d'obtenir la poussière nécessaire pour guérir un général malade. Pendant ce temps, la femme du général est enceinte, et l'esprit mauvais d'un bébé avorté veut posséder le corps de l'enfant à naître...
A la fin du XIXème siècle, un notable se met en route vers Pékin en vue de présenter à la cour impériale son projet de réforme du gouvernement. En chemin, il se lie d'amitié avec le meilleur sabreur du royaume, ainsi qu'un officier de la cour. Mais, dans la capitale, une coalition de...
