Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et...
Popeye vient demander à Olive de sortir, mais découvre qu’elle est partie avec le personnage principal. Popeye va au cirque à sa recherche, pour découvrir qu’elle fait partie de l’acte; une bataille aérienne s’ensuit.
Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.
L’ensemble de Popeye répète l’ouverture de l’ouverture du Poète et paysan (avec des interpolations du thème Popeye et "J’ai travaillé sur le chemin de fer"). Maestro Brutus débarque d’à côté pour diriger et jouer du violon et montrer Popeye. Popeye joue horriblement jusqu’à ce...
Une célébration de Mardi Gras, ressemblant à n’importe quel carnaval. Brutus est un homme fort, prétendant être le roi du Mardi Gras, et attirant une foule nombreuse. Popeye, à proximité, prétend seulement, "Je yam ce que je yam," et n’a pas de foule, mais attire toujours la colère de...
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.