Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Après que le Daily Planet ait reçu une lettre d'un savant fou menaçant de semer la destruction avec son rayon Electrothanasia, Lois Lane part dans l'espoir d'obtenir plus d'informations pour un reportage.
Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Popeye voit Olive aller au Bruiser Boys Club, où elle travaille à l’hôpital. Leur devise, "Pouvez-vous le prendre?" , est un défi évident pour Popeye. Le Président Brutus fait passer les tests à Popeye, et bien qu’il s’en sorte mieux que la plupart, il finit toujours à l’hôpital,...
Dans l’action en direct, un grand enfant attaque un petit enfant pour sa bande dessinée "Adventures of Popeye", alors Popeye donne des conseils au petit enfant, sous la forme de clips de quatre de ses photos précédentes.