C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Anne Frendo, une jeune fille rêveuse et artiste, vivant seule avec son père en Tunisie, découvre, au hasard d'une promenade sur la plage, le corps inanimé d'un soldat français, parachuté. A l'invitation de sa tante égyptologue Sophie Frendo, elle...
Ariel traverse une crise d'identité vis-à-vis de sa famille et de sa religion. Santamaria se retrouve du jour au lendemain à la rue. Le destin croisé d'individus en quête d’un Messie. Un film touchant et captivant qui inaugure la nouvelle vague du cinéma argentin.
