Dans le Nord-ouest de l'Himalaya, le chef d'un petit village perché en haut des montagnes ne veut pas que Karma conduise la caravane des yaks. La raison : il l'accuse d'être responsable de la mort de son fils. Karma et le chef du village prennent la route chacun de leur côté.
Après des mois d’absence, Saga revient dans son village natal et découvre que son ancienne fiancée est devenue la nouvelle femme de son père. Décidé à bafouer les conventions qui font que la jeune femme est désormais sa mère, Saga la séduit et entretient une relation interdite avec elle.
