Fernando, ornithologue, est emporté par les rapides d'une rivière alors qu'il observe les oiseaux depuis son kayak. Inconscient, il est sauvé par deux chinoises parties faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui se sont perdues à la frontière portugaise. Commence pour Fernando...
Un jeune homme, tenté de mettre fin à ses jours, rencontre un retraité qui l'emmène faire une virée au cours de laquelle ils vont croiser, dans un bar, Esperança, qui gagne sa vie en se prostituant.
