Julie a toujours rêvé d'un monde merveilleux, mais elle reste coincée dans son petit village... Quand la possibilité inattendue de passer Noël avec le duc de Castlebury se présente, Julie saisit l'opportunité et part pour le château près du Liechtenstein.
Andres arrive à la frontière mexicaine afin de la traverser pour se rendre aux Etats-Unis. Entre chacune de ses tentatives, il découvre la ville de Tijuana et ses nombreux démons. Comme il y passe la plupart de son temps à attendre, Andres se met à penser à ceux qu'il a laissés derrière...