Après avoir quitté New York pour une petite ville dans l'État de Washington, un couple interracial et leur préado tentent de s'adapter à leur nouvelle vie.
Nick vient à New York pour vivre temporairement avec un ami musicien de jazz de son défunt père, Cal, pendant que sa mère est en cure de désintoxication. Pendant son séjour en ville, il se lie d'amitié avec un groupe d'enfants qui lui montrent ce que New York a à offrir.
La relation entre deux frères est remise en question quand ils découvrent qu’ils sont amoureux de la même fille. Que va devenir le lien inébranlable qui semblait les unir ?