Cette histoire d'amour et de courage retrace la relation longue et complexe entre la légende de la musique Leonard Bernstein et Felicia Montealegre Cohn Bernstein.
James Roper, champion de boxe invaincu, voit sa carrière chuter faute d'adversaires à sa taille. Aidé de son manager, le révérend Fred Sultan, il organise un combat avec Terry Conklin.
