Jeanette vit sa passion pour la danse à travers sa fille, Sara. Pour lui assurer la victoire lors d'une compétition importante, elle organise l'enlèvement d'une de ses concurrentes particulièrement menaçante.
Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
