À la suite de la première guerre sino-japonaise (1894-1895), un groupe de seigneurs de guerre japonais calcule que c'est la meilleure façon de préparer une invasion du reste de la Chine depuis leur terrain de rassemblement du sud de la Mandchourie. Ils forment une alliance avec le général...
Après que des guerriers japonais ont exécuté le Directeur de l'école de kung-fu chinoise Jingwu, Chen Zhen, ils ont fait une descente dans plusieurs écoles pour éliminer les rebelles de Jingwu, le frère de Zhen, Chen Shen, jure de se venger.
