Dans une grande ville, le maléfique M. Baskara ouvre une usine dans laquelle des jouets perdus ou abandonnés sont recyclés et transformés en horribles monstres. Son but est de créer une génération de créatures sans coeur.
Des images d'enfance, des souvenirs de Levka et Grisha, qui, pour des raisons qu'ils ne comprennent pas, se sont retrouvés sur une île près d'Odessa en été. Ils ont plongé dans un monde jusqu'alors inconnu. Et tout dans ce monde est merveilleux pour eux.
