Un sculpteur a été défiguré dans un incendie. Il porte un masque et ouvre un musée de cire. Mais ne pouvant plus sculpter lui-même, il tue et moule les corps dans la cire.
Tout juste président, Roosevelt décrète la fin de la prohibition. C'est le moment que choisit un baron de la bière de Chicago pour cesser ses activités illicites et prendre du bon temps. Il part alors en Californie où il espère conquérir la haute société.
Dan Hardesty, un meurtrier qu'escorte Steve Burke, et Joan Ames, une femme qui n'a plus que quelques mois à vivre, se rencontrent sur le bateau qui mène de Hong Kong à San Francisco et vont vivre durant la traversée un grand amour. Ils promettent de se revoir pour le nouvel an, mais personne ne...
