Bat Morgan, un marin désargenté, de passage à San Francisco est attaqué par des individus qui veulent l'embarquer de force dans un bateau, pratique courante à l'époque. Il s'en sort pourtant et revient leur demander des comptes. Dans la bagarre qu'il s'en suit, Bat prend le dessus. Le jeune...
Un chef de gang décide de sortir du milieu et de profiter de la vie en faisant un voyage en Europe. Cinq ans plus tard il est de retour aux Etats-Unis, ruiné et découvre que son ancienne place est occupée par un de ses ancien associés.
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.
