Premier film d'une série de trois ayant pour héroïnes de jeunes artistes de music-hall à la recherche d'un travail, de la fortune et de l'amour durant la dépression.
Un tueur à gages de San Francisco, Wong Low Set épouse Toya, mais celle-ci aime Harry. Découvrant leur adultère, Wong les chasse. Quand il découvre que Toya est malheureuse avec son amant, Wong élimine ce dernier.
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.
