Premier film d'une série de trois ayant pour héroïnes de jeunes artistes de music-hall à la recherche d'un travail, de la fortune et de l'amour durant la dépression.
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Rabinowitz, chantre d'une synagogue, souhaite que son fils Jakie lui succède. Mais celui-ci préfère le jazz. Chassé par son père, il devient célèbre, maquillé en noir, comme vedette de jazz, sous le nom de Jack Robin.
Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.