Susan Morrow est une riche galeriste d'art contemporain de Los Angeles. Un colis inattendu vient troubler la routine millimétrée de son existence. Il contient un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, qu'elle a quitté brutalement des années plus tôt et dont elle est sans nouvelles.
Au XVIIIe siècle, deux hommes très différents - un noble vénitien et un chanteur calabrais castré - tentent tous deux de réussir dans le monde de l'opéra.
Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur,...
