Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur,...
Susan Morrow est une riche galeriste d'art contemporain de Los Angeles. Un colis inattendu vient troubler la routine millimétrée de son existence. Il contient un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, qu'elle a quitté brutalement des années plus tôt et dont elle est sans nouvelles.