Perdues dans un océan de sable, deux silhouettes cheminent : Ishtar, une petite fille pleine d'entrain et son grand-père Bab'Aziz, un derviche aveugle. Elle le guide vers la grande réunion des derviches qui a lieu tous les trente ans, mais pour trouver cet endroit secret, il faut...
Le film se subdivise en quatre plans-séquence sur le bord de mer, la mer étant face caméra, et se conclut par le plan-séquence (en fait plusieurs plans aux collures invisibles) d'un étang nocturne
Il s'agit de deux gars qui ont quitté leur famille de manière totalement différente, ils sont antisociaux et essaient de vivre dans une grande ville sans argent, l'un d'eux tombe amoureux et un autre est devenu accro.
Djomeh est un jeune Afghan qui est venu vivre en Iran à cause de problèmes familiaux. Travaillant comme laitier, il rencontre la discrimination des villageois iraniens et le dédain de Habib, un compatriote afghan à qui Djomeh a fait confiance. La seule personne qui lui montre de la sympathie...
