Chai-yan a accusé Dickson Fan d'avoir vendu des médicaments contrefaits, ce qui a conduit Fan à dix ans d'emprisonnement injuste. Fan s'échappe de la prison dans une ferme rurale où il rencontre l'adolescent Frank Wong, qui l'aide à s'évader à l'arrestation de la police. Plus tard, Fan...
Le film tourne autour du comptable Ming et sa femme qui subit une fausse couche dans un accident de voiture. Le couple décide d'adopter une petite fille, ne sachant pas qu'elle est la fille donnée par un pauvre collègue de Ming qui se bat pour nourrir un groupe d'enfants. Bruce Lee joue le fils...
Cette satire social-réaliste met en contraste la vie de famille d'un riche homme d'affaires avec un pauvre mécanicien automobile qui gagne honnêtement sa vie et trouve du réconfort dans sa famille. En un clin d'œil, Lee incarne enfin un enfant heureux et non-gamin dans le rôle du fils joyeux...
Bruce Lee, 13 ans, incarne San, un enfant en adoption. Enfin accepté par ses parents de substitution, il est confronté à un dilemme lorsque ses vrais parents se présentent et veulent le récupérer.