Lorsqu'un jeune missionnaire découvre le secret longtemps gardé de son défunt père, il quitte les Philippines pour l'Espagne à la recherche de l'amour interdit de son père.
Lorsqu'une prostituée expérimentée couche avec un jeune gigolo débutant, ce drôle de couple découvre rapidement qu'une relation purement physique ne leur suffit pas.
