Ayant perdu son emploi, Béatrice accepte d'une amie, femme d'affaires malheureuse, un petit boulot indélicat: mettre sur écoute téléphonique une certaine Paule Caret, laquelle serait une trafiquante. Séduite par la voix de l'amant de cette dernière, Béatrice tente de le rencontrer...
27 Novembre 1947. Les représentants de 56 des pays membres de l'Organisation des Nations Unies votent le partage de la Palestine. Cette année-là à New York, deux amis âgés de 27 ans, Bobby Goldman, juif new-yorkais, et Saïd Chahïn, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère insouciante...