27 Novembre 1947. Les représentants de 56 des pays membres de l'Organisation des Nations Unies votent le partage de la Palestine. Cette année-là à New York, deux amis âgés de 27 ans, Bobby Goldman, juif new-yorkais, et Saïd Chahïn, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère insouciante...
Ayant perdu son emploi, Béatrice accepte d'une amie, femme d'affaires malheureuse, un petit boulot indélicat: mettre sur écoute téléphonique une certaine Paule Caret, laquelle serait une trafiquante. Séduite par la voix de l'amant de cette dernière, Béatrice tente de le rencontrer...
