Un veuf qui a des tendances suicidaires part du Mississippi pour Los Angeles afin de s'installer chez sa sœur. Il développe alors une intense amitié pour un prostitué transgenre.
Une patronne de magazine décide d'accompagner son fils en Californie, parti accomplir son rêve : faire du surf, alors que sa mère ne l'entend pas de cette oreille. Mais la directrice croisera sur son chemin un prof de surf, qui lui redonnera goût à la vie.