Pete Martin, l’un des chefs de gangs les plus puissants de Manhattan, a entrepris de mettre en place un nouveau syndicat des camionneurs afin de prélever un bénéfice sur le marché d’approvisionnement de la ville. Spécialement choisi par le gouverneur, l’attorney général Thomas Allison...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
