Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Un riche propriétaire terrien invite, un jeudi Saint, douze esclaves noirs a sa table. Le lendemain, le maitre montre son vrai visage en réprimant sauvagement leur révolte.
Edmundo et Lucia de Nobile, un couple bourgeois de Mexico, donnent une réception après l'opéra dans leur luxueuse demeure. Quelques faits bizarres se produisent alors : des domestiques partent sans expliquer leur comportement, les invités connaissent une impression de déjà vu, Ana retire de...
À México, une danseuse cubaine du "Cabaret Changó" sauve un bébé d'une poubelle et décide de l'élever, mais son proxénète se met en travers de son chemin.
