Le révérend James Johnson est le gourou d'une communauté agraire et sectaire de Guyana. Lee O'Brien, un élu américain arrive pour enquêter sur la communauté…
L'antiquaire Carlos Montero est marié avec Rosario, dont il a un fils, Carlitos. La sévérité du père oblige ce dernier à fuir. Il est recueilli par un ingénieur, Julio Mistral. Julio et Rosario deviennent amants et ont un fils ensemble, que l'on prend pour le fils de Montero...
