Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Le Coyote poursuit le Road Runner à travers un labyrinthe de puits de mine, avec leurs positions rendues visibles uniquement par les lampes sur leurs casques.
L’agent secret Jerry-akin a pour nouvelle mission le vol d’un réfrigérateur géant plein de fromage. Mais celui-ci est gardé par le Tom Thrush aidé par une vaste gamme de gadgets diaboliques et des pièges. Bien sûr, Jerry a aussi quelques gadgets...
Un piège à tigre birman, un mur en acier pop-up, une moto, et une boîte de vitamines de construction de jambes Acme ne peuvent pas aider le Coyote attraper le Road Runner.
Elmer Fudd se bat avec sa chandelle qui l'empêche d'aller se coucher. Attention, chef d'oeuvre! Alors que son style s'affirme et devient de plus en plus efficace (un mélange raffiné et parfait entre rondeur du trait et précision de l'expression, qui ne doit pas grand chose à Disney), Chuck...
Abandonné à la campagne par son vieux maître, Charlie Dog tente de s'imposer au fermier Porky Pig, jouant de sa sympathie pour une interprétation histrionique des horreurs de la vie dans les grandes villes.
Elmer, ayant lu un traité photographique de la nature sauvage, part faire de la chasse photographique avec son petit matériel. Il suit les traces d'un lapin, rencontre Bugs en train de dormir. Pendant qu'Elmer se concentre pour le prendre en photo, Bugs se réveille, va derrière lui, et lui...
Une chatte affamée se déguise en une mouffette pour entrer à l'heure du repas au zoo, mais Pepe amoureuse pense qu'elle est une chose réelle et déverse sur son Maurice Chevalier l'impression de la conquérir.
Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue « Le barbier de Séville ». Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le chef d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive...
Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...