John McRogers rêve au sujet de son avenir après avoir passé quatre ans dans l'US Air Force, et il est convaincu par "Grogan," Gremlin technicien de première classe, pourquoi il devrait plutôt rester dans la Force aérienne et quels seraient les avantages s'il revenait à la vie civile.
L’agent secret Jerry-akin a pour nouvelle mission le vol d’un réfrigérateur géant plein de fromage. Mais celui-ci est gardé par le Tom Thrush aidé par une vaste gamme de gadgets diaboliques et des pièges. Bien sûr, Jerry a aussi quelques gadgets...
Le père de Porky va perdre sa ferme. Porky se rend en ville avec son cheval et travaille sur la route comme laitier, avec l'avertissement que s'il casse une bouteille, il sera renvoyé. Pendant qu'il livre le lait, les chats le suivent en vidant les bouteilles. Pendant ce temps, Hank Horsefly les...
Nelly la Girafe est découverte en Afrique et part pour commencer une carrière de chanteuse, mais découvre que la poursuite de la gloire ne lui apporte que du malheur.
Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.
Dans une nuit noire, Bugs est observé sans le savoir par un scientifique qui veut le donner à manger à son monstre. Après l'avoir attiré dans le château grâce à une lapine mécanique, Gossamer. Ce dernier se cogne et s'enfuit, tandis que le reflet de Gossamer détale devant la laideur de ce...
Un grand et mystérieux bandit, Harry Fourmilière, est en train d'effectuer un hold-up dans une banque : il se révèle être nain et se déguise en bébé lorsque cinq policiers arrivent. Le landau où il avait caché son argent roule dans la poussette que Harry avait utilisé pour duper les cinq...
Vil Coyote tente encore une fois de capturer et dévorer l'insaisissable oiseau Bip Bip. Parmis les divers plans improbables qu'il sort de son absence de chapeau, le harponner, le faire tomber dans un trou, le faire piquer par une armée de bourdons pendant qu'il mange des graines, et l'écraser à...
Daffy défie le duckhunter Elmer à un match de boxe, gréché en sa faveur avec la collusion de l'arbitre de canard. Dans les stands, le chien d'Elmer, Larrimore, soupçonne que quelque chose de drôle est en cours, mais il est noyé par la section d'encouragement de Daffy.
Ralph Wolf tente d'écarter de force Sam Sheepdog afin d'accéder à un troupeau de moutons. Sans succès, il utilise un lasso, un canon, un chapelet de pétards et un élastique géant.
Un chasseur dans l'hôtel n°1 d'une petite ville, attendant l'arrivée de Miss Glory rêve qu'il doit faire appeler Miss Glory dans un hôtel de première classe à New York, ce qui se révèle être un véritable cauchemar. Enfin, il est réveillé par le gérant, parce que la voiture de Miss...
Une chatte affamée se déguise en une mouffette pour entrer à l'heure du repas au zoo, mais Pepe amoureuse pense qu'elle est une chose réelle et déverse sur son Maurice Chevalier l'impression de la conquérir.
Lorsque sa voiture tombe en panne à la campagne, Sniffles la souris se réfugie dans un vieux moulin, où il retrouve "Batty", une petite chauve-souris qui ne cesse de parler et qui sauvera plus tard Sniffles d'un chat affamé.
Bugs Bunny, groggy d'une gueule de bois de lapin, s'extrait de son trou et monte dans une fusée garée juste au-dessus. Il pense qu'il est toujours dans son terrier. En atteignant le sommet, il s'arrime inconsciemment à bord de la fusée vers Mars et est emporté par un satellite sur un paysage...
