Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Un ouvrier trouve une grenouille chantant dans la pierre angulaire d'un vieux bâtiment en cours de démolition. Mais quand il essaie de tirer profit de sa découverte, il découvre que la grenouille ne chante que pour lui, et coasse juste pour l'agent artistique et le public du théâtre, dans...
Porky utilise ses gadgets mécaniques pour préparer un repas pour un étrange petit homme, tandis que le cuisinier Conrad Cat s'occupe d'une fourmi dans la préparation des crêpes.
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
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Une bande dessinée décrivant l'amour non partagé que la ligne a pour le point, et le chagrin qui en résulte en raison des sentiments du point pour le gribouillis animé.
Un cafouillage cosmique a pour résultat qu'un bébé martien est livré à la Terre, tandis qu'un bébé Terrien est envoyé vers Mars. Joseph Wilbur et son épouse tentent de soulever la peau verte,de l'ingénieux martien tyke comme s'il s'agissait d'un terrien. Mais l'enfant construit son...
Un grand et mystérieux bandit, Harry Fourmilière, est en train d'effectuer un hold-up dans une banque : il se révèle être nain et se déguise en bébé lorsque cinq policiers arrivent. Le landau où il avait caché son argent roule dans la poussette que Harry avait utilisé pour duper les cinq...
Tom dort et fait un cauchemar dans lequel il est maltraité par un chien géant. Dans son cauchemar Jerry lui provoque une série de rencontres avec le bouledogue miniature et féroce introduit dans Le chat me-Ouch (1965). Tom décide finalement que le cauchemar n'était pas si mauvais après tout.
Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...
Jerry commande un chien dans un catalogue pour sa protection. Mais quand il arrive, il est encore plus petit que Jerry. Tom croit qu'il va avoir une journée tranquille, cependant, malgré sa taille, le chien attaque Tom qui finit dans un lit d'hôpital avec sous ses bandages Jerry accroché à sa...
Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la...
Vil sort de sa tanière met une porte pliable devant le terrier de bugs qui monte avec un ascenseur : le coyote vient personnellement dire au lapin qu'il sera mangé avec un air prétentieux de génie.
