Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
La veille du Nouvel An, plusieurs enfants écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander un arbre de Noël. À minuit, le bonhomme de neige prend vie, part à la recherche du Père Noël. Dans la forêt magique, hibou, renard et loup tentent d'enlever la lettre du bonhomme de neige par la...
