C’est l’hiver et Flèche Bleue est à la recherche d’un endroit pour vivre. Il tombe sur une cabine ce qui est parfait, sauf qu'un ours qui la veut pour lui-même.
Le petit Henery le Faucon de poulet s'aventure dans la ferme de la Corne de brume et du chien de basse-cour, éternellement en conflit, pour attraper un poulet pour son dîner. Foghorn tente de jeter une charge de béton sur le chien, mais le toboggan qui sert à faire tomber le béton s'étend...
Chilly Willy ne peut pas se permettre de manger, alors il cherche un emploi. Cela ne va pas si bien que Willy n’a aucune compétence apparente... autre que le vol. Il fait donc cela avec des résultats positifs.
