Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Le dessin animé explique qu'avec un bon kit "n'importe qui peut maintenant entrer dans le domaine lucratif de dessins animés." Les éléments du kit comprennent les éléments suivants: Tom, Jerry, Un marteau, un couteau et un bâton de dynamite, Le café et les cigarettes (pour les...
