Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
Dans un village espagnol victime de vampires, le Dr. Dora Maeterlick est appelé au château voisin pour guérir le père du baron Carl von Rysselbert qui souffre d'une maladie du sang étrange. Erika, l'assistante du docteur, tombe amoureuse de Carl. Mais Carl est un vampire...