Merlin, une souris ressemblant à W.C. Fields, monte un spectacle de magie devant le public d'un chat. Merlin fait quelques mauvais tours de magie pour le félin avant qu'il ne réalise qu'il est une souris.
Depuis qu’il est bébé, Little Davy Crewcut apprend à tirer sur les ours avec une variété d’armes, mais quand il grandit et commence à prendre des coups de feu sérieux sur M. Bear avec un fusil, M. Bear est à juste titre bouleversé d’être abattu, et suggérer à Davy Crewcut de...
Ce dessin animé est une parodie de l’émission de télévision "Dragnet". La police est avertie d’un criminel échappé, "La Chauve-souris", qui possède un tonique de super force.
Chilly Willy est perdu dans l’Arctique froid et froid quand il espionne une fournaise chaude à bord d’un navire coincé dans la glace polaire. Le seul problème est que Smedley l’a laissé entrer.
