En fuite après avoir été surpris en train de flatter la fille du sultan, Aladin tombe sur une lampe qui, lorsqu'on la frotte, invoque Babs le génie. Il s'en sert pour revenir sous la forme d'un prince en visite demandant la main de la princesse. Malheureusement pour lui, le frère jumeau du...
Le chef apache Young Eagle essaie de maintenir la paix avec les blancs, mais son neveu, Black Wolf, qui voudrait le remplacer, multiplie les provocations avec les soldats et tue plusieurs civils. Il est capturé par Young Eagle, qui doit le remettre aux soldats, mais, aidé par des complices, Black...
