Popeye et Brutus sont des chevaliers, joutent pour l’honneur de la Belle au bois dormant (Olive, avec les cheveux longs blonds). Bien sûr, Brutus fait le malin sur le terrain devant le cheval de Popeye et utilise une lance extra-longue. Mais Popeye gagne de toute façon, et grimpe à la tour...
Popeye accueille trois de ses neveux obsédés par l’Ouest dans son ranch. Pour les faire manger leurs épinards, il raconte comment il est arrivé au ranch et a été humilié par le contremaître Brutus jusqu’à ce qu’il mange ses épinards.
En route pour l’école de nuit, Casper le fantôme amical et son ami, Spooky Ghost, passent devant un zoo, et Spooky passe du bon temps à effrayer les animaux jusqu’à ce que Casper, se faisant passer pour le fantôme des habitants effrayés du zoo, fasse peur à Spooky.
Brutus force Popeye à emmener Olive à la foire. Popeye se précipite devant et pose comme diseuse de bonne aventure, attirant Olive. Il montre à Olive son futur (en fait, son passé) dans la boule de cristal.
William Tell tire une flèche, manquant à peine Popeye, puis dit à Popeye qu’il vient de perdre son fils dans un incident malheureux de flèche. Tell défie alors le Haut Gouverneur et reçoit l’ordre de tirer une pomme sur la tête de son fils; Popeye se tient pour son fils.
Popeye et Shorty aident Olive à se déplacer. Malheureusement, ils commencent par courir dans une voiture de police, et continuent à courir contre l’agent.
