Popeye nourrit une dinde dans son jardin; c’est le jour de Thanksgiving, et ses (3) neveux sont tous prêts à transformer la dinde en plat principal. Mais Popeye ne peut pas se résoudre à faire l’acte, alors il leur raconte une histoire sur la fois où il était un pèlerin et une dinde lui...
Zero le chien, déjà un échec en tant que limier ou retriever, est tout aussi mauvais qu’un chien de garde, et est effrayé lorsqu’un cambrioleur apparaît. Casper le fantôme amical, inconnu de Zéro, vient à son aide et effraye le cambrioleur. Zero pense qu’il l’a fait tout seul, et...
Popeye, Olive et Mimosa emmènent leur cochon, Smedley, à la foire pour y entrer dans l’exposition de bétail. Alors que Popeye est distrait, Mimosa rampe en suivant son ballon et évite de justesse toutes sortes de périls (que Popeye, tout près, parvient à se faire attraper).
Buzzy le corbeau est attaqué par un chat. Mais quand il découvre que le chat est très superstitieux, il utilise sa superstition contre lui de toutes sortes de manières.
Une chèvre meurt de faim parce que les disques de ferraille ont cassé toutes les boîtes. Il trouve son chemin sur un navire de guerre - une boîte de conserve géante! Le premier marin qu’il voit est Popeye, qu’il est plus qu’heureux de transformer en chèvre lui-même.
Popeye s’entraîne pour son match de boxe avec Brutus en sautant à la corde avec une chaîne massive. Brutus, qui est paresseux sur tout sauf le sabotage, décide qu’il doit arrêter Popeye.
