Le film raconte l'histoire d'une famille de comédiens qui travaillent dans les villes d'Espagne pendant les années 40 et 50. La vie devient très dure pour eux puisqu'ils ne peuvent plus rivaliser avec le cinéma. Nous assistons à la fin d'une époque.
Tony Mecenas, aventurier américain et playboy notoire des nuits stambouliotes, possède un club où l'on s’enivre de femmes et se déleste de son argent. Un soir, la jeune Kenny candidate pour rejoindre le club de strip-tease. Sous couverture, l’agente du FBI infiltrée fait une offre à Tony...
Alejandro, ancien chef d'orchestre, vit retiré à la campagne, dans la province de Salamanque. Il partage sa vie entre la chasse et la musique. Lors d'une promenade à cheval, il découvre des lettres écrites qui le mettent sur la trace de Goyita, une adolescente de treize ans. Il en tombe...
