Un jeune musicien, Santos, tue par accident un blouson doré alors qu'il draguait sa petite amie. A sa sortie de prison, Santos, seul, est accosté par un étrange homme qui lui avoue que son patron aimerait le rencontrer. Il est drogué, amené dans la demeure du vieil homme qui lui avoue qu'il va...
Au XIXè siècle, « El Tempranillo » revient des guerres napoléoniennes avec le besoin de continuer le combat. Contraint à la pauvreté dans son pays, il choisit de devenir l'un de ces bandits d'honneur, malgré les conseils de sa femme avisée. Mais lorsque celle-ci est assassinée, il ne...