A la poursuite des pilleurs de train, les trois frères Barton, le ‘policier du rail' Luke Smith, surnommé ‘Whispering Smith' pour la manière qu'il a de s'exprimer toujours calmement, tombe dans un de leurs traquenards. Luke en réchappe, est obligé d'abattre son cheval, mais retrouve...
Candy Johnson est un baratineur et arnaqueur; il se lève pour être le patron corrompu de Yellow Creek, mais le père alcoolique de sa femme essaie de mettre les choses à sa place.
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
