Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'obtenir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de vedettes telles que Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie ou Shirley Temple. Il finit par être reconnu comme étant lui-même une « star » et se...
Épris de Katie Canary qui n'aime que les chanteurs de charme, un livreur de glaces engage un imitateur ventriloque, le professeur Mockingbird, pour la séduire "vocalement" à sa place.
Sniffles la souris qui parle sans arrêt défie à la fois le cambrioleur et un officier ivrogne Bear, qui essaie de passer en douce devant sa femme somnambule.
Le cowboy chantant Daffy se retire dans le désert peint (encore humide). Il tombe amoureux d’une fille indienne avec un accent de Brooklyn, mais son très grand petit ami les attrape. Daffy s’habille en drag, ce qui le trompe pendant un certain temps jusqu’à ce que la perruque de Daffy...
Trois frères aimant s'amuser et moralement intègres de l'Université Pimento sauvent leur fiancée de leur ennemi juré, le diabolique Dan Backslide, dans cette parodie des Rover Boys.
Bugs se prépare à aller voir sa petite amie : Daisy Lou. Ce qu'il ignore, c'est que son rival Casbah se prépare aussi. Après un duel de cadeaux, Bugs assomme Casbah avec une enclume, avant de se rendre compte que Daisy est partie faire des courses. Bugs se déguise en Daisy Lou afin de séduire...
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
Pour échapper à un bulldog, Sylvester Cat se laisse adopter par une petite fille. La petite fille s'avère être plus rude que le bulldog, bien que dans son cas, ce soit entièrement par amour.
Un loup affamé essaye, le soir de Noël, de faire de la famille Jambonneau, une famille de cochons, son dîner de réveillon. Pour entrer sans problème dans la maison, il se déguise en Père Noël…
Lorsque maman poule emmène ses poussins prendre leur petit déjeuner, le petit Wilbur est trempé par une pluie soudaine et attrape un rhume de cerveau. Maman le met au lit, puis retourne chercher le médecin. Une belette rusée, voyant Maman partir, se déguise en médecin et vient voir les...
Echoué sur une île après le naufrage de son navire par un ouragan, Porky rencontre un sympathique autochtone africain. Ils construisent une maison, et Porky commence à explorer l'île. Sur son chemin, nous voyons différents gags de vue.
