Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis...
Andy Panda demande à Pop si vous pouvez vraiment attraper un oiseau en mettant du sel sur sa queue. Pop dit à Andy de ne pas le déranger seulement pour entendre frapper à la porte. Le « coup » vient vraiment d’un pic qui picore contre leur toit. Pop se met à piéger l’oiseau, mais il...
Vêtu d'un smoking, le Grand Méchant Loup annonce le programme de la soirée : l'histoire du Grand Méchant Loup et des trois petits cochons, sur la musique des Danses hongroises de Johannes Brahms. On assiste à la construction de la maison de chaque cochon, les deux premiers cochons dansent et...
Après avoir été jeté hors de la salle d’opération en tant qu’assistant du Dr. Quack, le Dr. Daffy Duck fait de Porky Pig son propre - réticent - patient.
Un chien pense qu'il est poursuivi par de petits éléphants roses et se rend à l'hôpital. Alors que Porky travaille sur des médicaments, les éléphants roses le trouvent et font des ravages. Porky finit par lui donner des médicaments, qui ne sont efficaces que temporairement, mais il les...
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Pour prouver qu'il est brave, l'indien « Mou du nougat » décide de capturer un écureuil mais il ne sait pas à quoi ressemble cet animal. Casse-noisettes, l'écureuil, est la première personne qu'il croise.
