Un chat affamé a l'idée de donner de l'engrais "Jumbo Gro" à un maigre canari pour qu'il ait un plus gros repas, ce qui donne lieu à une course entre le chat, le canari, un chien et une souris pour voir qui peut grandir le plus.
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
