C'est la soirée des amateurs au théâtre local, et un cortège de mauvais acteurs va et vient : divers musiciens, un magicien et quelques comédiens. Mais ils sont sans cesse interrompus par Elmer qui chante "Elle descend de la montagne en pyjama".
Un chat affamé a l'idée de donner de l'engrais "Jumbo Gro" à un maigre canari pour qu'il ait un plus gros repas, ce qui donne lieu à une course entre le chat, le canari, un chien et une souris pour voir qui peut grandir le plus.
Walter Finchell, le ragot de la jungle, diffuse depuis la cime des arbres que M. et Mme Panda ont été présentés avec un petit garçon, que Mme Panda nomme Andy. Tous les oiseaux et les animaux vont à la maison du panda pour accueillir la nouvelle arrivée. Au fur et à mesure qu’Andy...
Chilly Willy est perdu dans l’Arctique froid et froid quand il espionne une fournaise chaude à bord d’un navire coincé dans la glace polaire. Le seul problème est que Smedley l’a laissé entrer.
