Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
A Sundown, le conseil municipal se réunit pour trouver le moyen d'enrayer la vague de banditisme qui s'est développée depuis l'annonce de l'arrivée du télégraphe. Il tombe d'accord pour faire venir Johnny Barrett, le fils de l'ancien shérif de Sundown, tué dix ans auparavant. A peine...
Le shérif Bob Bartlett est appelé hors de la ville pour arrêter des voleurs de bétail. Pendant son absence, son adjoint, Tom Morrison, est tué par le gang de voleurs de Butch Grimes dont fait parti le meilleur ami de Bob, Russ Whitley. Bob comprend rapidement la connivence qui unit Russ avec...
