Oklahoma,1889, John Dawson conduit un convoi de pionniers et atteint une petite ville frontière dont son père est le Shérif. Mais à peine est-il arrivé qu'il apprend que son père, vient justement d'être assasiné par des inconnus. Il découvre rapidement que c'est un certain Ace Holmès,...
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
