Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Popeye postule pour un emploi de sauveteur quand il voit Olive dans la piscine, mais Brutus veut aussi le travail (et Olive). Le directeur, Gontran, leur demande de démontrer leurs compétences dans un concours. Popeye fait bien, jusqu’à ce que Brutus démontre sauvetage et premiers soins sur...
Dans l’action en direct, un grand enfant attaque un petit enfant pour sa bande dessinée "Adventures of Popeye", alors Popeye donne des conseils au petit enfant, sous la forme de clips de quatre de ses photos précédentes.
Popeye donne du sang, puis se précipite pour un match de boxe avec Brutus. Il perd. Olive, qui a entendu cela à la radio, le rejette comme n’étant plus assez fort pour elle, et se prépare à rejoindre l’armée (où se trouve apparemment Brutus). Popeye l’arrête à la porte, et insiste...
Olive demande à Popeye de promener son chien Fluffy, mais Popeye est embarrassé parce que Fluffy est aussi faible que son nom l’indique. Bien sûr, quand Bluto et son bouledogue passent, les chiens (et leurs propriétaires) se battent.
Pour obtenir l’infirmière Olive, Popeye et Brutus simulent diverses maladies. Olive voit à travers cela et leur dit qu’ils ont besoin d’être très malade ou blessé très mal, alors ils essaient de se blesser, mais les deux ont une course soudaine de ce qui serait normalement très bonne...
Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.
Une célébration de Mardi Gras, ressemblant à n’importe quel carnaval. Brutus est un homme fort, prétendant être le roi du Mardi Gras, et attirant une foule nombreuse. Popeye, à proximité, prétend seulement, "Je yam ce que je yam," et n’a pas de foule, mais attire toujours la colère de...
Le grand chef Ugh-Amugh-Ugh cherche une squaw. Pendant ce temps, Popeye et Olive se battent avec leur mule récalcitrante et Olive atterrit accidentellement dans le camp indien. Popeye la rattrape. Il y a un combat injuste, et Popeye est sur le point d’être brûlé au bûcher. Il laisse tomber...
Brutus salit toutes les fenêtres d’un immeuble de bureaux lui-même, pour lancer des affaires pour son service de nettoyage de vitres. Quand il arrive au bureau de sténographe d’Olive, environ dix étages plus haut, elle dit non : Popeye va laver ses fenêtres. Et la bataille avec Popeye est...
