Gulliver échoue sur Lilliput et tente d'empêcher la guerre entre ce petit royaume et son rival tout aussi minuscule, Blefiscu, ainsi que de faciliter la romance entre la princesse et le prince des terres adverses. En cela, il est tour à tour aidé puis gêné par le crieur public lilliputien et...
Popeye et Olive groovent au son de Gontran le joueur d’orgue, mais leur voisin Brutus veut qu’il passe à autre chose. Popeye et Brutus règlent leur désaccord comme d’habitude.
Pour obtenir l’infirmière Olive, Popeye et Brutus simulent diverses maladies. Olive voit à travers cela et leur dit qu’ils ont besoin d’être très malade ou blessé très mal, alors ils essaient de se blesser, mais les deux ont une course soudaine de ce qui serait normalement très bonne...
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Le grand chef Ugh-Amugh-Ugh cherche une squaw. Pendant ce temps, Popeye et Olive se battent avec leur mule récalcitrante et Olive atterrit accidentellement dans le camp indien. Popeye la rattrape. Il y a un combat injuste, et Popeye est sur le point d’être brûlé au bûcher. Il laisse tomber...
Popeye et Brutus partagent un atelier d’art; Popeye est un sculpteur, et Brutus peint. Olive tombe pour une ressemblance, et les garçons rivalisent. Quand ils commencent à se battre, Olive commence à partir, mais Popeye la convainc de rester quand il mange ses épinards et vainc Brutus.
Olive demande à Popeye de promener son chien Fluffy, mais Popeye est embarrassé parce que Fluffy est aussi faible que son nom l’indique. Bien sûr, quand Bluto et son bouledogue passent, les chiens (et leurs propriétaires) se battent.
Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et...
Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.
Popeye et Olive ne peuvent pas l’ignorer quand le vendeur de produits Brutus vient avec son panier terriblement surchargé, fouettant son cheval et lui refusant l’eau. Ils interviennent, et pendant que Brutus les combat pendant un certain temps, finalement l’emportent.