Alice Adams est une jeune femme issue d'une famille modeste. Au cours du seul bal auquel elle ait jamais assisté, elle rencontre Arthur Russell, un riche héritier. Mais leur entourage, qui voit d'un mauvais oeil leur union, décide de leur mettre des bâtons dans les roues...
À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
Une nouvelle piste est apparue sur un fait divers ancien de quelques années : une vieille fille, vivant dans un manoir sur une île près de la côte, prétend détenir des preuves concernant un meurtre. Divers individus, journalistes comme personnes concernées, se rendent sur l'île et...