Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
Après avoir appris que son oncle avait disparu dans les jungles des Boreos, Man-Ying s'y rend immédiatement sur une mission de sauvetage. Il est attaqué par une sorte de zombies cannibales et bientôt il est clair que la secte-serpent maîtrise la jungle avec sa magie noire.
L'inspectrice Fong est sur la piste d'un trafic de bijoux. Lors d'une transaction entre deux clans mafieux, la suspecte Bing sème la panique et l'échange vire au carnage. Cette confusion permet à Shing d'enlever sont patron Maitre Sam, pour tenter de savoir ou son cacher les bijoux.
Lorsque leur village est attaqué par des cosacks à la solde de promoteurs japonais peu scrupuleux, et désireux d'aquérir les terres environnantes par n'importe quel moyen, des paysans chinois tentent de le défendre au prix d'un combat sans merci.
