Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.
Un jeune étudiant en arts martiaux, pauvre et indiscipliné, sauve la vie d'une légende vivante du kung-fu gravement blessée suite à un combat acharné contre les "Trois Maîtres Diaboliques". En échange de soins, celui-ci lui enseigne secrètement - et contre les préceptes mêmes du kung-fu...
