Un soldat de plomb unijambiste voit une belle ballerine et en tombe amoureux. En essayant de la conquérir, il doit surmonter d'innombrables obstacles ...
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa...
