Près d'une maison est une niche étiquetée «Killer» avec un chien ((Spike) à l'intérieur. Tom passe la tête par dessus le mur et aperçoit un chat femelle (Toodles Galore) dans la fenêtre. Tom apporte avec lui sa contrebasse, puis réveille Spike et le neutralise en le tapant sur la tête...
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Tom appelle les exterminateurs, mais ils envoient un chat, qui, malgré ses divers outils, ne s'en tire pas beaucoup mieux que ce que Tom fait habituellement.
Barney prend son poste de gardien trop au sérieux, disant d’abord à un hibou (yeux brillants) puis à une luciole d’éteindre leurs lumières. La luciole n’est pas du tout heureuse et continue à harceler Barney. Puis Barney trouve un énorme délinquant : une cabane qui est toute...
Droopy visite l'Irlande et est confondu avec un lutin par un bulldog local gourmand qui pense qu'il peut le rendre riche en prouvant qu'il est un «vrai lutin en direct», mais attention au Mad Duke.
Barney s’installe pour l’hiver. Mais l’eau fuit, un volet lâche, un feu bruyant, une bouilloire laissée allumée, et quelques braises errantes se mettent toutes sur le chemin, et Barney s’enferme également. Et ce n’est que le début.
Droopy et Butch sont concurrents dans une course automobile. Alors que Butch à la voiture plus rapide, il perd son temps sur des projets infructueux pour empêcher Droopy de le vaincre.
