Un homme humble parcourt l'Estrémadure avec son fils, Eleuterio Sánchez, mieux connu sous le nom de El Lute. Il vole des poulets et est condamné à six mois de prison. Des années plus tard, il est impliqué dans le vol d'une bijouterie au cours duquel un agent de sécurité est tué. El Lute...
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
